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2020年事故頻發(fā),突發(fā)公共衛(wèi)生事件和原油價格戰(zhàn)的影響充斥市場。除此之外,新產(chǎn)能能能否如期投入使用?新產(chǎn)能投放后,市場能否承受這種快速增長的產(chǎn)能,也在大家心中埋下一絲不安……
煉油產(chǎn)能過剩,油頭化尾盛行,在原料多樣化的背景下,大乙烯項目不斷啟動,EVA作為乙烯下游利潤和進口依賴賴性高的產(chǎn)品,自然受到各家的追捧。EVA項目前調(diào)整的企業(yè)數(shù)不勝數(shù)。然EVA市場容量小,技術壁壘高,也讓很多企業(yè)望而卻步。然過篩之后,留下來了的項目,投產(chǎn)時間多集中在2020-2023年間,計劃產(chǎn)能高達235萬噸,雖然其中不乏EVA/LDPE但規(guī)劃中非切換項目也近百萬噸。對于EVA對于業(yè)主來說,不禁擔心短期內(nèi)大量產(chǎn)能投放,EVA市場能負擔得起嗎?
事實上,這個問題的根源在于供需增長率是否匹配,快速產(chǎn)能擴張帶來的供應量是否能被下游消化。接下來,讓我們來看看近年來EVA下業(yè)發(fā)展。
2015-2019年間,EVA需求穩(wěn)步增長,平均消費增長率達到10.8%,從EVA從下游消費結(jié)構(gòu)來看,下游產(chǎn)業(yè)很多。近年來,我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,重點發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè),EVA終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異化,高科技產(chǎn)業(yè)增速明顯快于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。受政策支持,光伏產(chǎn)業(yè)需求增長為明顯,其次是電纜和涂料,而泡沫、農(nóng)膜等傳統(tǒng)需求產(chǎn)業(yè)增長放緩。近年來EVA下游消費結(jié)構(gòu)不斷變化。到2019年,光伏產(chǎn)業(yè)的比例與發(fā)泡產(chǎn)業(yè)相當。EVA近年來,光伏產(chǎn)業(yè)帶動了下游總消費量的32%。EVA下游需求增長的第 一動力源。
近五年來,光伏電池產(chǎn)量持續(xù)增長,2019年光伏電池產(chǎn)量達到123GW,較2015年的55.5GW漲了一倍多。而對應EVA2019年光伏產(chǎn)業(yè)對樹脂的需求也翻了一番。EVA近五年光伏電池需求達到56萬噸EVA平均樹脂需求增長率為19%。2020年,光伏產(chǎn)業(yè)EVA1-7月光伏電池產(chǎn)量達到88GW,對EVA需求接近40萬噸,預計全年超過60萬噸,預計將超過發(fā)泡鞋,成為EVA大的下游需求領域。
光伏行業(yè)在EVA在下游消費領域,光伏產(chǎn)業(yè)占比大,增長快。EVA風向標的下游需求。隨著十三五的結(jié)束,可再生能源發(fā)展十四五規(guī)劃進入了關鍵時刻。根據(jù)我們的計算,2025年指標定在多少,決定了十四五新能源裝機的下限, 如定在17.5%的國內(nèi)光伏年化需求將達到60-70%GW,若達到20%,則可達到95-105GW,鑒于中央政府高度重視新能源, 十四五規(guī)劃的關鍵指標可能高于之前的預期。而對于EVA光伏膠膜企業(yè)來說,伴隨著光伏企業(yè)高速發(fā)展,擴能也提上日程。初步估算,EVA未來膠膜企業(yè)將新增EVA30-40萬噸
光伏膠膜企業(yè)擴能計劃
光伏行業(yè)高速發(fā)展,必將帶動EVA除光伏外,電纜材料、薄膜等行業(yè)也表現(xiàn)出良好的增長趨勢,需求的快速增長將大大降低EVA集中投放新產(chǎn)能帶來的供應壓力。即使不能完全抵消,介于EVA(國內(nèi))設備的靈活性EVA均采用高壓本體聚合工藝,EVA可切換裝置LDPE也可以生產(chǎn))EVA與LDPE尋求產(chǎn)品均衡發(fā)展。
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