近日，光伏膠膜價格已全面上調，透明EVA膠膜上漲10%、EPE膠膜上漲7%。面對此次膠膜漲價組件廠顯得毫無抵抗力，新價格已于8月1日正式執(zhí)行。一方來自于因組件排產大幅增長，膠膜原材料EVA趁勢拉漲，膠膜成本壓力則順勢向下游傳導。另一方面因為7月需求大拐點，膠膜因部分主流廠家人工不足致交貨壓力大，引起了階段性供貨緊張。7月光伏組件排產量45GW，若按1GW消耗950萬方膠膜來測算，7月光伏膠膜的需求量在4.28億平米。而光伏膠膜7月出貨量在4.74億平米，環(huán)比大增45.92%。可見，7月組件在膠膜調價前充分備貨，預計新增3天左右原料庫存。經SMM調研，組件7月排產較6月提升20%以上，預計8月繼續(xù)提升10%左右。對于8月份，膠膜訂單量預計突破5.1億平，可供應組件排產53.68GW左右。粒子端：EVA方面，隨著國內企業(yè)擴產，EVA供給緊張的格局有望緩解。目前國內能夠生產光伏級EVA的廠家有古雷石化、浙石化、榆林煤化、聯(lián)泓新科等，2022年CR4為76.9%，集中度較高。2023-2025年我國規(guī)劃新建光伏級EVA樹脂產能145萬噸/年，其中2023年將建成55萬噸，2024年EVA樹脂供給偏緊的局面有望緩解，2025年或將出現(xiàn)少量過剩。POE方面，目前完全依賴進口。國內產能規(guī)劃不低于255萬噸/年，預計在2024年以后陸續(xù)投產，目前已完成中試的有萬華化學、衛(wèi)星石化、東方盛虹、茂名石化等。膠膜端：行業(yè)集中度較高，未來3年多數(shù)企業(yè)集中擴產。2022年我國POE和EVA膠膜產能約為45.8億平，在建及擬建的POE、EVA產能分別為18.0、16.8億平方米，合計34.8億平，預計到2025年我國POE、EVA膠膜產能將達到33億平、47.6億平。根據(jù)我們的測算，2023年膠膜整體供需偏緊，2024-2025年EVA膠膜或將有所過剩，POE膠膜仍處于供需偏緊狀態(tài)。光伏組件產量增長帶動光伏膠膜需求量提升，我們估算2022年我國膠膜市場規(guī)模超300億元。2018-2022年，我國光伏組件產量逐年上漲，從2018年的84.3GW增長至2022年的288.7GW，年均復合增長率為36%。根據(jù)海優(yōu)新材招股說明書，按照每GW組件對應1100萬平方米的膠膜面積進行測算，2018-2022年我國光伏膠膜需求量從9.3億平方米增長至31.8億平方米。根據(jù)行業(yè)平均水平，假設膠膜單價按照10元/平米進行測算，我們估算2022年我國膠膜的市場規(guī)模超300億元。我國是全球膠膜市場供應的主導力量，行業(yè)集中度高。目前我國膠膜廠商已成為全球膠膜生產的主導力量，2021年我國膠膜產能占全球比例超過95%。2021年我國光伏膠膜行業(yè)的主要生產企業(yè)包括福斯特、斯威克、海優(yōu)新材，市占率分別為46.3%、15.8%、14.1%，合計達76%，行業(yè)集中度較高。
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