感謝邀請(qǐng),中國(guó)芯片的未來(lái)發(fā)展可以說(shuō)是舉國(guó)關(guān)注的,在18年毛衣戰(zhàn)的影響下,再度引發(fā)關(guān)于中國(guó)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的擔(dān)憂(yōu),如何突破“缺芯”之困,走上一條國(guó)產(chǎn)自主可控替代化的發(fā)展之路,關(guān)乎中國(guó)科技發(fā)展的未來(lái)。當(dāng)前中國(guó)核心集成電路國(guó)產(chǎn)芯片占有率低,計(jì)算機(jī)、移動(dòng)通信終端等領(lǐng)域的芯片國(guó)產(chǎn)占有率幾近為零。
半導(dǎo)體芯片是一個(gè)需要高投入、規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)業(yè),投資周期長(zhǎng),風(fēng)險(xiǎn)大,政府從2013年開(kāi)始對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從芯片研發(fā)到制造開(kāi)始了一條補(bǔ)芯之路。 芯片,專(zhuān)業(yè)上也稱(chēng)集成電路,被喻為國(guó)家的工業(yè)糧食,是所有整機(jī)設(shè)備的“心臟”,其重要性不可衡量。自2013年開(kāi)始,我國(guó)每年進(jìn)口的芯片價(jià)值超過(guò)2000億美元,已經(jīng)超過(guò)石油,成為最大宗的進(jìn)口產(chǎn)品。2017年達(dá)到2500多億美元,國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的年銷(xiāo)售額為5000多億人民幣。
根據(jù)《中國(guó)制造2025》,到2020年我國(guó)芯片自給率將達(dá)到40%,2025年將達(dá)到50%,未來(lái)10年我國(guó)將是全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展最快的地區(qū),至2030年左右,隨著全球集成電路廠商在中國(guó)建廠,我國(guó)成為全球半導(dǎo)體生產(chǎn)和應(yīng)用中心將是大概率。
截至2017年年底,國(guó)家大基金成立三年多,累計(jì)項(xiàng)目承諾投資額1188億元,實(shí)際出資818億元,分別占一期總規(guī)模的86%和61%,二期擬募集1500億~2000億元人民幣,都是用來(lái)支持國(guó)內(nèi)芯片的發(fā)展。同時(shí)資本市場(chǎng)也為助力芯片上市公司發(fā)展,大基金一期以IC制造為主,具體分布為:集成電路制造67%,設(shè)計(jì)17%,封測(cè)10%,裝備材料類(lèi) 6%,目前已上市集成電路設(shè)計(jì)公司超過(guò)20家,有70家半導(dǎo)體和元器件行業(yè)上市公司。
芯片產(chǎn)業(yè)鏈主要為設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)以及上游的材料和設(shè)備5大部分。
大基金一期的項(xiàng)目進(jìn)度情況
1、設(shè)計(jì)類(lèi)領(lǐng)域上市公司:兆易創(chuàng)新、景嘉微、紫光國(guó)芯、北京君正、中科曙光、中穎電子、富瀚微、圣邦股份
2、制造類(lèi)領(lǐng)域上市公司:士蘭微、三安光電、中芯國(guó)際(港股)
3、設(shè)備類(lèi)領(lǐng)域上市公司:至純科技、北方華創(chuàng)、長(zhǎng)川科技、晶盛機(jī)電、精測(cè)電子
4、封測(cè)領(lǐng)域上市公司:長(zhǎng)電科技、通富微電、晶方科技、華天科技、太極實(shí)業(yè)
5、材料領(lǐng)域上市公司:江豐電子、南大光電、江化微、鼎龍股份、晶瑞股份、上海新陽(yáng)、中環(huán)股份等。
從產(chǎn)業(yè)整體看,晶圓制造中芯國(guó)際、華力二期28nm芯片生產(chǎn)線已經(jīng)開(kāi)始建設(shè)投產(chǎn),將繼續(xù)往14nm等先進(jìn)工藝延伸;晶圓封裝國(guó)內(nèi)中高端先進(jìn)封裝的占比已超過(guò)30%;設(shè)備材料也在關(guān)鍵領(lǐng)域取得了一定的突破。
這里只是提供了一個(gè)思路和看法,實(shí)戰(zhàn)中要結(jié)合基本面和技術(shù)面相互判斷,有不全之處希望多總結(jié)和交流。
我是跑贏大盤(pán)的王者,打字很累,最近評(píng)論點(diǎn)贊很少,希望各位朋友多多動(dòng)動(dòng)小手,您的評(píng)論點(diǎn)贊就是最大的理解與支持。
最近的華為事件,讓大家知道了芯片的重要性,但是芯片并不是只有手機(jī)芯片一個(gè),其余很多行業(yè)比如電腦、航天、數(shù)控機(jī)床等等都是需要用到芯片,而整個(gè)芯片的全產(chǎn)業(yè)鏈具體要包括三個(gè)部分:芯片設(shè)計(jì)、芯片制造以及芯片的封測(cè),三者缺一不可,只有三方面都具備了,才可以生產(chǎn)出一個(gè)真正的芯片。
所以說(shuō)華為的海思雖然可以設(shè)計(jì)出芯片,但是我國(guó)大陸的芯片制造目前最高只能到12納米的(能量產(chǎn)的只有28納米的),目前最高精度的7納米芯片只有韓國(guó)三星以及臺(tái)積電可以生產(chǎn),假設(shè)臺(tái)積電放棄給華為代工,那么華為的高端手機(jī)就得廢了,所以臺(tái)灣還是有牛逼的企業(yè)。
芯片設(shè)計(jì)的龍頭企業(yè)目前國(guó)內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)十大龍頭企業(yè)為:華為海思、清華紫光展銳、中興微電子、華大半導(dǎo)體、智芯微電子、匯頂科技、士蘭微、大唐半導(dǎo)體、敦泰科技和中星微電子。
不過(guò)真正厲害點(diǎn)也就前兩家,華為海思就不說(shuō)了,大家都了解,說(shuō)一下第二家清華紫光展銳,紫光展銳目前是三星手機(jī)處理器和基帶芯片除其自產(chǎn)品之外的最大供應(yīng)商,你買(mǎi)的三星中低端手機(jī)系列,里面的芯片大部分都是紫光展銳的。2017年國(guó)內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)值上華為海思半導(dǎo)體以361億元銷(xiāo)售額排名第一;清華紫光展銳以110億元排名第二;中興微電子以76億元排名第三。
芯片制造領(lǐng)域半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制造與面板產(chǎn)業(yè)相似,屬于資產(chǎn)和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),設(shè)備需求量大、技術(shù)含量高、附加值高。單廠投資在百億量級(jí),資料顯示一條最先進(jìn)12英寸晶圓生產(chǎn)線需投資約450億元,而臺(tái)積電的打算投建的3納米工廠投資預(yù)計(jì)為200億美元。目前國(guó)內(nèi)芯片制造企業(yè)整體實(shí)力比較弱,重點(diǎn)上市公司就只有兩家:中芯國(guó)際以及華虹半導(dǎo)體等。
2017年國(guó)內(nèi)的集成電腦制造中產(chǎn)值中,前五大里,只有就只有第二的中芯國(guó)際以及第五的上海華虹為中國(guó)自己的企業(yè),第三的SK海力士也是韓國(guó)企業(yè)。在芯片制造方面,我國(guó)的技術(shù)仍然比較弱后。
芯片封測(cè)芯片封測(cè)是芯片的最后一個(gè)環(huán)節(jié),在封測(cè)產(chǎn)業(yè)中,國(guó)內(nèi)廠商江蘇新潮科技、南通華達(dá)微電子、長(zhǎng)電科技、華天科技和通富微電等等都屬于較優(yōu)秀的企業(yè),目前封測(cè)產(chǎn)業(yè)是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)成熟度最高的領(lǐng)域。
總結(jié)國(guó)內(nèi)各個(gè)芯片的各方面都有龍頭企業(yè),但是真正在國(guó)際上闖出名聲有一戰(zhàn)之力的目前也就是芯片設(shè)計(jì)中的華為海思半導(dǎo)體,而最薄弱的環(huán)節(jié)為芯片制造環(huán)節(jié),這個(gè)與國(guó)際上的差距最大。
根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)統(tǒng)計(jì),2016年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)3389億美元,創(chuàng)下歷史新高,同比增長(zhǎng)1.1%。據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WSTS)預(yù)測(cè),2017全球半導(dǎo)體產(chǎn)值將來(lái)到3778億美元,較2016年跳增11.5%。國(guó)外芯片巨頭已經(jīng)紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能,分割市場(chǎng)。
全球市場(chǎng)中,我國(guó)對(duì)半導(dǎo)體的市場(chǎng)需求最為突出,2014年我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求全球占比就達(dá)到了56.6%,位列第一。與此形成鮮明對(duì)比的是,全球芯片市場(chǎng)由英特爾、高通和三星等國(guó)際巨頭把持,我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),產(chǎn)品供需缺口較大,CPU及存儲(chǔ)芯片更是幾乎完全依賴(lài)于進(jìn)口,存儲(chǔ)芯片已經(jīng)成為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受外部制約最嚴(yán)重的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一,因此存儲(chǔ)芯片國(guó)產(chǎn)化也成為了我國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展大戰(zhàn)略中的重要一步。
在各類(lèi)集成電路產(chǎn)品中,中國(guó)僅移動(dòng)通信領(lǐng)域的海思、展訊能夠比肩高通、聯(lián)發(fā)科的國(guó)際水準(zhǔn)。本土集成電路供需存在很大的缺口。
在集成電路中,PC、服務(wù)器的CPU 芯片以及手機(jī)等移動(dòng)終端中需求量最大的存儲(chǔ)芯片更是幾乎完全依賴(lài)于進(jìn)口。賽迪智庫(kù)集成電路研究所的研究報(bào)告指出,CPU 和存儲(chǔ)器占據(jù)國(guó)內(nèi)集成電路進(jìn)口總額的75%。2013-2016 年間,存儲(chǔ)芯片進(jìn)口額從460 億美元增至680 億美元,2017 年將突破700 億美元。存儲(chǔ)器已經(jīng)成為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受外部制約最嚴(yán)重的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一, 因此存儲(chǔ)器國(guó)產(chǎn)化也成為了我國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展大戰(zhàn)略中的重要一步。
在這一領(lǐng)域可以關(guān)注的上市公司是:全志科技、紫光國(guó)芯、北京君正、匯頂科技、兆易創(chuàng)新和長(zhǎng)電科技。
全志科技主要產(chǎn)品為智能終端應(yīng)用處理器和智能電源管理芯片。
紫光國(guó)芯為IC設(shè)計(jì)企業(yè),主要產(chǎn)品包括智能芯片產(chǎn)品、特種集成電路產(chǎn)品和存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品。
北京君正為IC 設(shè)計(jì)企業(yè),其主營(yíng)業(yè)務(wù)為微處理器芯片、智能視頻芯片及整體解決方案的研發(fā)和銷(xiāo)售,是智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司中唯一的處理器生產(chǎn)企業(yè)。
匯頂科技從事智能人機(jī)交互的研究與開(kāi)發(fā),主要向市場(chǎng)提供面向手機(jī)、平板電腦等智能終端的電容屏觸控芯片和指紋識(shí)別芯片。
兆易創(chuàng)新的主要產(chǎn)品分為閃存芯片產(chǎn)品及微控制器產(chǎn)品。